Konusu: Gazeteci Hakan, bir cinayet haberini yazmak üzere Kıbrıs’a gider. Othello Kalesi’nin önünde yirmi yıldır, hiç konuşmadan, aşkı Elga’yı bekleyen Ali’yle karşılaşır. Herkes ona “Othello’nun Delisi” demektedir. Hakan’ın ilgisini çeker ve hikayesini yazmak üzere Ali’yi İstanbul’a götürür.